商用车网(商用车市场复苏向好 新能源渗透率继续提升——商用车后市场年度大会综述)

2023年，商用车市场在宏观经济回暖和政策推动下呈现出复苏向好的迹象，引发了业界对2024年商用车产业发展的更多关注。尤其备受瞩目的是新能源商用车的崛起、商用车出口市场的机遇与风险，以及商用车后市场的挑战和机遇。

2024年1月4-6日，“破局·谋新”主题的“2023中国商用车后市场年度大会”在西安成功召开。由中汽协后市场分会指导，中国汽车工业配件销售有限公司与商用车服务网联合主办。这场年度盛会聚集了行业专家领导、国内商用车整车企业、发动机企业、零部件企业、各地经销商、维修连锁企业、物流大车队、新服务企业以及各地汽配商会、汽配城等商用车后市场全产业链企业代表。

大会主题论坛关注宏观市场、典型模式，解读市场发展环境，剖析行业发展痛点，探讨企业破局之道，为共同谋划行业未来出谋划策。同期活动则更专注于各个专业市场，强化业务对接，为商用车后市场的发展注入更多动力。

2024年商用车市场呈现复苏向好态势

在2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖等因素的影响，再加上各项利好政策的推动，我国商用车市场实现了恢复性增长。国家信息中心谢国平处长对2023年商用车市场表现进行了详尽分析。作为疫情转折后的第一年，商用车市场处于“阳康”中，销量在低基数上迅速增长，这种增长得到了内需和外需的共同支持。在2023年1至11月间，商用车销售量达到了367万辆，同比增长22%。尽管这一数字看起来令人振奋，但从绝对值来看仍然较为平淡。在内需方面，增速相对较慢，国内宏观需求仍然不足，特别是在基建和房地产投资方面，自去年以来一直维持在9%的负增长。

与此同时，物流市场需求也相对不旺，这对车主的运营、企业的产销和后市场的收入产生了影响。相反，外需保持持续增长，连续第三年高增长，从动态来看，月度出口量仍处于增长之中。这一现象主要基于三个原因：首先，填补国际市场空白，尤其是在国际品牌陆续退出俄罗斯市场的情况下，中国对俄出口带来了明显的增量；其次，产品实力提升，特别是在出口目的国的购买力受到疫情等因素制约的情况下，中国产品的性价比优势得以发挥；最后，主机厂加大了出口力度，鉴于国内商用车市场需求持续低迷，各大商用车企业纷纷加大了海外市场运营，将出口作为对冲国内市场低迷的重要举措。

细分市场的恢复表现不均衡，卡车的恢复要好于客车，重卡的增速最为显著。今年，大中客市场国内需求的下降主要源于新能源公交车的减少。重卡的增速最高，主要得益于天然气车的换购和增购，油气价差扩大至历史上罕见的程度，这是天然气车销售激增的根本原因。

能源形式之间存在明显分化，低碳能源持续增长。新能源商用车的增长率约为45%，其销量规模和渗透率均将达到历史新高，截至11月底的累计产销量达到了38.2万辆，总体渗透率达到了10.4%。在商用车新能源化方面，国家提供了大量的政策支持，这一趋势未来数年将会持续。

区域市场的恢复也呈现不均衡态势，北方的恢复优于南方。天然气车是一个区域性的产品，陕西、山西、新疆、宁夏等地一直是天然气重卡的主要销售区域，由于气价相对较低，天然气车在北方地区迅速增长，使得该地区商用车销量增长更快。此外，中轻卡市场的对比也表明，北方地区明显优于南方地区，主要原因在于不同区域的经济表现存在差异，南方省份更依赖于出口外贸，而北方拥有广阔的煤炭运输市场，这使得北方地区无论是重型车还是轻型车的销量都要好于南方地区。

自2020年以来，物流行业一直处于“车多货少”、运力过剩的紧张状态。在2021年至2025年期间，商用车市场将继续处于前期政策透支的消化阶段，相比2023年，2024年车多货少的局面将会有所改善，这有助于购车意愿的恢复。

2023年中央经济工作会议指出，2024年将以“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调来推动中国经济更快地从疫情中恢复过来。在积极的宏观政策支持下，扩大内需成为推动经济增长、提升实体信心的主要抓手。为了做好明年的经济工作并落实好重点任务，中央政府要求在加大政策力度的同时提升政策协同效果。

2024年处于“十四五”规划的中后期，逐渐接近相关政策的收官阶段。从环保、安全、节能、新能源等各个方面来看，预计各类政策的执行力度将会有所增强，同时也将带来潜在的增长机会和结构性机遇。在2024年，宏观经济将继续保持修复的趋势，中国经济有望增长约5%，较2023年有所改善。商用车销售规模预计在2024年将达到420-430万辆。

2024年新能源商用车的渗透率将达到13%

2023年商用车新能源化的成果显著，发展趋势得到了巩固。中国新能源商用车销量从2013年的5000辆增至2023年的超过40万辆，在商用车市场总量基本不变的情况下，新能源销量扩大了80多倍；即便在新能源补贴政策取消的不利情况下，2023年1-11月新能源商用车市场渗透率超过10%，与2022年持平。

电动汽车百人会商用车业务负责人张栋表示，新能源化给商用车市场格局带来了巨大改变。以重卡为例，2013年销量前六名是东风、解放、重汽、福田、陕汽和江淮，而到了2022年，新能源重卡的前六名是三一、东风、汉马、徐工、宇通和红岩；与此同时，新势力大量进入，传统企业纷纷创立新能源品牌，原来非商用车的汽车企业进入商用车市场，如纯粹新势力的DEEPWAY、前晨、苇渡、德力，来自工程机械领域的三一、徐工，来自供应链的蓝擎，以及来自传统车企的卡文、质子、宇通等。新能源商用车市场呈现出百家争鸣的局面。

新能源化也推动商用车产业生态发生深刻变化，加速跨界融合。传统商用车生态圈以主机厂为主，供应链以发动机、变速箱、车桥为主，后市场以维保和二手车为主。但在新能源商用车的产业生态中，价值重心从制造向服务转变，价值核心板块可能被电池、物流平台、软件系统等企业取代，供应链将以三电、软件为主导，后市场重心向补能、数据、物流运营、金融、电池回收、碳交易等服务转移。与此同时，电力能源、化工、电池相关矿产资源、芯片、信息技术等新产业正在加速进入商用车生态圈。

商用车作为生产资料，对于经济性、功能性、补能便利性的要求也是影响商用车新能源化进程的关键因素。在以上因素不能完全满足需求的情况下，政策成为推动市场普及的主要动力，商业模式创新则填补了初次购置成本高、续驶里程短等方面的不足。

经济性是新能源商用车推广的关键问题，尽管TCO（总拥有成本）至关重要，但由于物流利润持续走低，车主主要是散户和中小物流企业，因此对初次购买成本，包括保险成本非常敏感。目前，大多数新能源商用车的购置价格仍然比燃油车高出50%至200%不等，预计到2030年左右，纯电商用车将能够实现与柴油车TCO平价，但氢燃料电池车型则可能需要再等待5-10年。规模不足限制了制造成本的降低，由于电池寿命和二手车残值评估体系的不完善，新能源二手车流通面临阻碍。

随着动力电池性能不断提升，成本不断下降。此外，固态电池、纳离子等新型动力电池也在加速实现产业化，随着换电技术、高压充电技术的提升，以及充电站、换电站的增加，电动商用车目前已经完全可以满足城市配送等短途场景的要求。

然而，补能基础设施不足仍然是制约新能源商用车发展的瓶颈问题。新能源商用车的大功率充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设数量不足，分布不合理，尚不能满足新能源商用车的补能需求。此外，各地基础设施分布不均匀，无法完全满足跨省市行驶的干线物流运输商用车的补能需求。

内燃机车型将与新能源车型长期共存，并向绿色、低碳、高效方向转型。内燃机短期内不会被淘汰，2030年，传统燃油车仍然占重型商用车的70%。另外，以氢、氨、甲醇为代表的新型内燃机不断取得技术和市场突破，混动和增程车型也离不开先进内燃机。

在2023年，新能源商用车整体市场渗透率稳定在了10%以上，其中重卡的渗透率稳定在3%以上，成功抵御了取消购置补贴的压力，正式步入市场化阶段。2024年将是新能源商用车发展的关键年份，随着国家利好政策出台、基建提速、油气价格持续高位，正极材料价格下降等因素也为新能源商用车推广打下了宏观和成本上的良好基础。2024年新能源商用车的渗透率将达到13%，全年销量预计接近60万辆。

支持政策弥补了新能源车型在经济性上的不足，在未来一段时间仍然是商用车新能源化的主要动力。购置补贴从2023年起终止，但是相关路权、税费减免、运营补贴、基础设施建设补贴、试点示范项目以及地方性政策有所加强。与此同时，需要尽快出台积分和碳交易相关政策，引导新能源商用车提升市场竞争力。

张栋指出，未来商用车新能源化进程将主要受交通物流发展方向影响，交通物流行业是新能源商用车的需求侧和资金提供方，长远看他们的需求是商用车新能源化的根本动力。与此同时，交通结构调整和物流模式的转型，特别是多式联运、公转铁、公转水、甩挂物流等可能导致长途干线物流用车的减少，降低了重卡新能源化的难度，商用车的新能源化也会倒逼物流行业向集约、高效、数字化转型。

商用车出口市场的机遇与风险规避

在出口市场方面的分析中，中国商用车信息协会副会长王建业表示，中国与“一带一路”沿线国家之间的贸易稳步增长。在货车出口方面，我国面向该地区的出口量占比从2019年的77.0%上升至2023年前十个月的90.4%。

自2021年起，卡车出口呈现迅猛增长趋势，2022年出口量达到52万辆，预计2023年同比增速将达15%。大中客车的出口也在加速，自2022年以来，新能源大中客车的出口连续翻倍，成为新的增长机遇。出口市场仍以拉美、亚洲、非洲为主要区域，由于品牌和法规等技术壁垒，欧美市场相对较难进入。

“一带一路”国家是我国商用车的主要出口目的地。截至2023年10月，我国商用车在出口市场的占比为78.2%，累计出口金额为990亿元，同比增长75.2%，在整体出口金额中占比85.1%。尽管由于各国疫情后的需求恢复和供应链问题的影响，2021-2022年一带一路国家在商用车整体出口量占比略有下降，但仍然保持着重要地位。在俄罗斯市场的推动下，2022年牵引车出口量大幅增长，同比增幅超过210倍，牵引车出口量占比达13.6%。到2023年10月，出口该地区的牵引车同比增长123.1%，达到11.1万辆。

在中国“一带一路”倡议框架下，沿线国家和地区达到65个，占世界国家总数的三分之一。这些国家为商用车市场提供了广阔的增长机会。中国承包的“一带一路”工程项目已经突破3000个，这需要中资企业提供专业设备进行海外施工。由此产生的对高质量专用汽车产品的需求为中国商用车市场创造了更多的增量机会。

目前，我国商用车产品在性价比上初步具备国际竞争力，头部汽车企业的海外出口量大幅增长，其他企业也在积极加大海外业务布局的力度。然而，在这个时刻，汽车出口企业应该理性思考，并规避其中潜在的风险。商用车出口面临的主要风险包括宏观风险、合规差异、贸易壁垒、金融和汇率等多个方面。

商用车出口地的政局是否稳定、是否具备稳定的宏观经济发展环境是其中一个重要方面。特别是应当尽量避免去有地缘政治冲突的地区发展海外业务。各国的汽车法律法规存在较大差异，因此，在进入某个国家市场之前，必须进行深入的合规分析。合规是海外业务发展的底线，合规性问题可能导致巨大的代价。近年来，逆全球化趋势不断抬头，一些国家采取经济政治化手段介入国际贸易，尤其汽车出口作为敏感商品容易受到不确定政策的打压。金融体系不稳定的国家和地区，其本币汇率波动较大，有时因外汇储备不足无法支付货款，这对汽车外贸出口产生巨大影响，因此需谨防金融汇率问题。

聚焦细分市场，为后市场企业发展提供参考

2023年10月12日，商务部等9部门联合发布了《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，提出了多项主要任务，旨在推动汽车后市场实现高质量发展。随着汽车后市场规模的稳步增长，市场结构不断优化，规范水平明显提升，后市场在汽车产业链、价值链和创新链中的作用更加突出。新产品、新技术的普及，新业态和新模式的成熟发展，行业管理制度的完善以及汽车使用环境的持续优化都为后市场的发展提供了良好的基础。

技术路线的选择将决定后市场产业链的变化。相较于传统燃油车，新能源车的独特之处在于其三电系统，为汽车后市场带来了全新的维修和保养模式。由于充电效率和电池容量的限制，基础设施服务市场的发展潜力也随之催生。互联网、大数据、5G和人工智能与新能源汽车高度融合，进一步拓展了商用车对智能技术的需求，促使运输模式和服务体系的转变，推动了多产业合作协同的行业生态。

新能源商用车作为迅速提升的新兴市场，其后市场变革也面临一系列挑战。主要的问题包括：新能源商用车整车和动力电池等数据被不同主体掌握，需要打通全部数据网络以在后市场的维保、交易等环节发挥作用；三电系统对维保、技术和人员技能等方面与传统能源车辆相差甚远，因此需要加快建设新能源商用车社会维保体系；由于新能源商用车在产品结构、智能网联和电动部件等方面与传统能源车辆存在差异，亟需完善相应的评测体系和专业的新能源商用车服务体系。对于再制造市场而言，相对于传统燃油车，新能源再制造主要集中在动力部件的再利用，但由于回收体系不完善、经济性等多方面因素的制约，阻碍了新能源核心部件的回收利用。整车厂作为行业的主要力量，应当起到引导破局的表率作用。

当前，商用车后市场规模达到了6000亿元，发展潜力巨大，但正面临由增量市场转向存量竞争的时刻。在这个大变革时期，后市场机遇与挑战共存，行业同仁需要如何应对成为摆在他们面前的现实问题。由于商用车后市场正处于大变革时期，各个产业链方面都面临着各种挑战。一些企业可能被迫离场，一些企业正在苦苦支撑，而还有一些企业则逆风而行。为了提供对企业发展布局的参考建议，会议期间的分论坛与主论坛的圆桌对话环节特别邀请了行业大咖，让典型企业同台竞技，分享经验、交流信息。

在零部件市场方面，品牌竞争已经成为行业的热点话题，特别是易损件品牌的竞争更加激烈。主论坛上，统一石化新零售项目总监李秋阳分享了延保项目，为行业提供了新的业务契机。平原滤清器付晓振作为嘉宾主持，与对话嘉宾铁流股份售后总监倪晋升、浙江博胜总经理陈小宏、盖瑞特备件市场总监郭航、采埃孚商用车售后负责人史凯分享了企业在2023年逆势增长的破局之道。

在汽配经销市场方面，新瑞立汽配连锁、运通国联集团、山东远通、沈阳启良作为典型模式，在主论坛圆桌对话环节，通过与嘉宾主持敦克曼总经理周建兵的互动，从不同维度分享了企业转型升级的经验。汽配云联合创始人/CEO王鹏从数字化系统工具应用的角度分享了汽配云如何做好行业发展助力器。

针对维修市场，麦卡斯CEO马耀辉的主题分享“产业路由器模式——货运车辆成本&风险管控解决方案”为行业提供了新的模式。与此同时，在圆桌对话环节，商用车后市场维修服务专委会运营专家闫卫东作为嘉宾主持，与对话嘉宾港华董事长郑德锋、卡车人董事长/麦卡斯董事陈志新、优车联创始人兼CEO任昊、星威副总经理钱蒋发通过对维修市场模式和方向的解读，为行业同仁提供了参考。